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全球钢市隐现超跌反弹迹象

日期:2015-12-1 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:1725 频道:行情分析 标签:

摘要:

11月份的国际钢市总体走势较弱。月末,63.7点的国际钢价综合基准指数,周环比下跌1.7%(跌幅扩大)....

11月份的国际钢市总体走势较弱。月末,63.7点的国际钢价综合基准指数,周环比下跌1.7%(跌幅扩大),年同比下跌27%,比历史最高下跌 67.2%。其中:板材指数57.1点,周环比1.8%(跌幅扩大);长材指数70.9点,周环比下跌1.5%(与前持平);美洲指数67.7点,周环比 下跌2.5%(跌幅扩大);欧洲指数59.6点,周环比下跌1.7%(跌幅扩大);亚洲指数64.9点,周环比下跌1.5%(跌幅收敛)。指数运行可见, 进入11月份以来,全球钢价的跌幅虽然略有扩大,但跌势已现趋缓,个别地区的钢价甚至出现企稳回弹走势,更值得关注的是,目前市场各方对钢价已近底部,超 跌反弹的期待趋于强烈。  根据国际钢价基准指数的运行态势,结合基本面情况预测,近期全球钢材市场将继续调整走势,部分地区、部分品种或持续涨跌互现格局。(见图一)

中钢协发表“关于共同维护国际<a target='_blank' href='http://www.steelcn.cn'>钢铁</a>贸易秩序的声明”。11月25日,中国钢铁工业协会发表“关于共同维护国际共同贸易秩序的声明”(提要):1.中国钢铁工业协会不认同美欧9家钢铁协会的做法和看法;2.产能过剩问题需要全球钢铁产业共同努力化解;3.钢铁贸易中出现的问题,应通过沟通、磋商、对话,以及交流合作等方式解决;4.希望全球钢铁业界共同维护国际钢铁贸易秩序,促进世界钢铁产业的良好发展。

中钢协发表“关于共同维护国际钢铁贸易秩序的声明”。11月25日,中国钢铁工业协会发表“关于共同维护国际共同贸易秩序的声明”(提要):1.中国钢 铁工业协会不认同美欧9家钢铁协会的做法和看法;2.产能过剩问题需要全球钢铁产业共同努力化解;3.钢铁贸易中出现的问题,应通过沟通、磋商、对话,以 及交流合作等方式解决;4.希望全球钢铁业界共同维护国际钢铁贸易秩序,促进世界钢铁产业的良好发展。

10月份全球粗钢产量同比下降 3.1%。国际钢铁协会的统计数据显示:2015年10月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.34亿吨,同比下降3.1%;产能利用率68%,同 比下降3.4个百分点;粗钢日均产量431万吨,月环比下降1.4%;1-10月份,全球粗钢总产量13.5亿吨,同比下降2.5%;国际钢协预计,11 月份全球钢铁市场将维持弱势,粗钢日均产量继续环比下降。

英国钢铁工人举行“拯救我的钢铁”集会。11月21日,来自英国全国的几千名钢铁工人及其家人将前往谢菲尔德,发动主题为“拯救我们的钢铁”的大型集会。

穆迪下调安赛乐米塔尔评级。穆迪认为,安赛乐米塔尔今年以来运营业绩持续走弱,今年年底前提高盈利水平的可能性不大,短期内难以恢复Ba1的评级水平。因此,决定下调钢铁巨头安赛乐米塔尔评级至Ba2。

亚洲钢材市场:涨跌互现,该地区64.9点的钢价指数,月环比下跌3.7%(跌幅扩大),季环比下跌7.8%(跌幅扩大),年同比下跌26.9%(与前持平)。(见图二)

全球钢市隐现超跌反弹迹象

扁平材方面:市场价格略显企稳。在日本,东京制钢宣布维持12月份扁平材价格平稳,规格为2.3mm-6.0mm厚的热轧薄板出厂价6.2万日元/吨。 东京制钢表示,市场需求已有所好转,钢材价格已接近底部,进一步下滑的空间不大。11月份,日本A569 0.121*48mm热轧板卷出口价格305美元/吨(FOB),月环比下跌5美元/吨,镀锌薄板G90 0.8*48mm出口620美元/吨(FOB),月环比持平。另外有消息称,由于亏损严重,中国钢厂已拒绝进一步降价。目前,中国大多钢厂普通商品热卷仍然报265美元/吨(FOB)左右,冷轧基料报275美元/吨(CFR)左右。

长材方面:市场价格涨跌互现。在日本,共英制钢宣布12月螺纹钢价 格保持稳定,目前,基本规格螺纹钢出厂价在47000-48000日元/吨。据悉,用户要求共英制钢下调出厂价,但共英制钢认为废钢价格已经触底,因此不 打算继续下调螺纹钢出厂价。目前,东京市场SD295螺纹钢的主流成交价为52000-53000日元/吨,大阪为46000-47000日元/吨,均较 一个月前下跌2000日元/吨左右。东京制钢也宣布维持12月长材价格平稳,规格13-25mm的螺纹钢出厂价仍为4.9万日元/吨,规格为 148×100的H型钢出厂价7万日元/吨,规格为194×150-340×250的H型钢出厂价7.2万日元/吨。另外,新日铁住金公司日前宣布,维持 将12月份轧制的H型钢合约价平稳。目前,东京SS400大型H型钢价格约7.3-7.4万日元/吨(593-602美元/吨),与上月持平,大阪地区价 格7-7.1万日元/吨,较上月下滑1000日元/吨。新日铁住金预计,国内H型钢需求将从明年3月份开始增加,但此前不会有根本好转。在中国台湾,丰兴 钢铁螺纹钢盘价继续涨升200新台币/吨至1.13万元,型钢平盘每吨1.65万元。丰兴钢铁指出,由于北美进入冬季的废钢收集和运输困难期,但上旬国际 钢铁价小涨,带动了废钢螺纹钢价反弹,因此需要适时提价。在韩国,螺纹钢和H型钢价格继续下滑。目前,10mmSD400级螺纹钢价格为55-56万韩元/吨(476-485美元/吨),较上月下滑5000-10000韩元/吨。H型钢现货价在63-64万韩元/吨,较上月下滑2万韩元/吨。业内预计,短期内长材市场仍疲软。

贸易关系方面:(1)澳大利亚反倾销委员会发布公告称,对原产于中国、韩国和中国台湾的镀锌板作出反倾销免税调查终裁,免除满足下列条件的热镀锌板的反倾销税:屈服强度不小于250兆帕,且不大于350兆帕;抗张强度不小于315兆帕,且不大于430兆帕;延伸率不小于30%;总镀层重量不低于300克/平方米。尺寸包括:宽度为40毫米,厚度4.0毫米;宽度50毫米,厚度4.0毫米;宽度50毫米,厚度8.0毫米;允许公差为:厚度为+/-5%,宽度为+/-5%;(2)越南工贸部成立专项检查组,从11月19日至23日对申报进口中国合金钢坯的5加企业进行突击检查。

简评:根据运行态势结合基本面情况预测,近期亚洲钢市将继续调整走势。

欧洲钢材市场:涨跌互现。该地区59.6点的CRU指数,月环比下跌6.2%(跌幅扩大),季环比下跌14.5%(跌幅扩大),年同比下跌26.5%(与前持平)。(见图三)
全球钢市隐现超跌反弹迹象

扁平材方面:市场价格涨跌不一。11月份的欧洲钢市继续弱势。月末,欧盟区热轧板卷为305欧元/吨,月环比下跌5欧元/吨。镀锌板卷425欧元/吨, 月环比持平。但在西欧,却现了涨跌互现情况,热轧板卷报280欧元/吨,月环比上涨15欧元/吨。镀锌板卷395欧元/吨,月环比下跌20欧元/吨。11 月份,南欧进口热卷为290欧元/吨,冷卷为360欧元/吨,而北欧热卷和冷卷市场价则分别为330欧元/吨和420欧元/吨。有市场人士表示,目前南欧 板卷价格已基本触底,而北欧则还有下跌空间。在土耳其, 热卷出厂价为320-325美元/吨,低于之前的335-340美元/吨。冷卷出厂价为420-425美元/吨,低于之前的425-430美元/吨。另 外,土耳其热卷出口价为315-320美元/吨FOB,也低于之前的319-320美元/吨(FOB)。在独联体,S235JR级别中厚板出口价为 330-365美元/吨(FOB黑海),与上月基本持平。但热卷、冷卷出口价格却继续走低5-10美元/吨,热卷出口报255-280美元/吨(FOB黑 海),低于之前的270-280美元/吨(FOB)。冷卷出口价为295-335美元/吨(FOB黑海),低于之前的310-340美元/吨FOB。

长材方面:市场价格总体平稳。11月份,南欧需求稍有好转,螺纹钢价为345-360欧元/吨(368-384美元/吨),高于之前5欧元/吨左右。北 欧螺纹钢价小幅波动,为365-375欧元/吨(389-400美元/吨),高价位低于之前10欧元/吨左右。同时,本月北欧地区网状质量线材价格继续走低10欧元/吨,至320-330欧元/吨(341-352美元/吨),而南欧线材价格维持在330-340欧元/吨(352-363美元/吨)。在俄罗斯, 国内螺纹钢价格持续走低。目前,12mm A500C规格螺纹钢价为23000-23500卢布/吨(355-363美元/吨)(CPT莫斯科),含税,较之前高价位走低1000卢布/吨(15美 元/吨)。有市场人士表示,最近市场心态有所好转,部分钢厂正准备上调螺纹钢价格。而且,大都认为市场价格已经接近底部,预计短期内长材价格或将企稳反 弹。

贸易关系方面:欧洲钢铁联盟高级官员Robrecht Himpe在德国钢铁工业年会期间称,目前欧洲钢铁工业情况严峻,他呼吁欧委会采取紧急行动,缩短反倾销措施的调查和裁决时间,至少比目前的缩短一半。并督促欧委会加快反倾销调查进度,或于明年1月份对中国螺纹钢征临时反倾销税。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市或继续涨跌互现走势。

美洲钢材市场:弱势下行。该地区67.7点的CRU指数,月环比下跌4.9%(跌幅扩大),季环比下跌14.7%(与前持平),年同比下跌28.2%(跌幅扩大)。(见图四)

全球钢市隐现超跌反弹迹象

扁平材方面:市场价格继续走低。在美国, 中西部钢厂热卷出厂价为370-380美元/短吨,又较之前下滑5美元/短吨,冷卷为490-510美元/短吨,下滑10美元/短吨。有业内人士表示,目 前热卷价格已经跌至最近10年来的最低点,但买家仍然观望,这说明对后期并不看好。在进口方面,11月份,热轧板卷进口价格为330美元/吨(CIF), 月环比持平。镀锌卷进口620美元/吨(CIF),也大体平稳。11月份,美国东南部钢厂A36中厚板出厂价为465-475美元/短吨,进口价格为 4110-425美元/短吨(CIF休斯顿),均表现相对平稳。不过贸易商认为,虽然中厚板价格正在接近底部,但市场需求仍然疲软,所以短期内市场价格还 难以企稳反弹。在巴西,国家黑色冶金公司(CSN)计划在明年1季度钢材提价8%。但有业内人士指出,上次提价生效是在10月份,目前市场仅吸收涨幅的7%左右,热卷仅涨了6%-8%,冷卷和热镀锌约0%-2%,因此钢厂目标难以完全实现。

长材方面:市场价格继续下跌。在美国,由于废钢价格再次转跌,美国钢厂只能继续下调线材出厂价20美元/短吨。调价后,中西部钢厂低碳线材出厂价为 430-450美元/短吨,较之前下跌15-20美元/短吨,螺纹钢出厂价为500-530美元/短吨,较之前下跌20美元/短吨左右。有市场人士表示, 用户和贸易商需要在年底前降低库存,因此目前需求疲软,难以提振市场价格,只有废钢价格反弹才会扭转线材的疲软走势。但11月份,土耳其螺纹钢出口美国报 价明显上涨。目前,土耳其螺纹钢出口到美国的报价为360美元/短吨(休斯顿港车板价),已较10天前上涨20美元/短吨以上。但有美国买家认为,土耳其 废钢进口价格上涨难以持续,而且实际成交很少。

贸易关系方面:(1)美国商务部对中国钢制螺杆作出反倾销行政复审终裁,摩根紧固件有限公司为39.42%。美国国际贸易委员会(USITC)发表声明称,美方将继续对从中国、俄罗斯和乌克兰进口的定尺碳钢板征收反倾销税;(2)墨西哥经 济部发布公告称,决定结束对原产自中国的混凝土钢钉第二次日落复审调查程序,并继续对涉案产品征收0.54美元/公斤的反倾销税,有效期为5年,自 2014年11月30日起算;(3)巴西财政部长称,巴西正考虑上调钢材进口税,以保护国内钢铁行业。此决定很可能短期内实施,或在年内;(4)阿根廷第 1556号决议称,启动对原产于中国的管配件,南共市税号7307.19.10和7307.19.90)的反倾销复审调查。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将继续下调走势。

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